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路劲基建发行4年期4亿美元境外债券并获穆迪调升评级
时间:2019-02-01     字体:【  

2019年集团再接再厉,再次成功完成一次境外发债工作。继1月9日,路劲基建发行4亿美元境外债券后,集团在1月28日,充分利用市场动力?#25353;?#21475;,成功发行4亿美元4年期的境外债券,票面利率7.875%。

本次发行获得市场非常积极的反馈,订单簿规模最高时超过36亿美元,超额认购8倍,最终订单簿来自包括资管、银行、私人银行等投资者类型在内的超过180名多元化投资者。强劲的订单势头帮助本次发行最终成功定价于7.875%,较初始价格指引?#36842;至?2.5基点的收窄,再次刷新2018年下半年以来所有大中华区发行人美元债券发行中最高收窄幅度记录。此外,4年期的发行是中资房企2019年迄今发行期限最长的一笔,4亿美元发行规模也是大中华区房地产近似年期美元债券发行中第二高的发行额。本次发行公告后,国际评级机构穆迪也同时宣布将路劲基建评级上调1级至Ba3,展望为稳定。

本次债券融资,集团同时面对其他8家企业一起竞争。尽管面临多重不利因素,本次境外发债仍获得较多倍数超额认购,大幅收窄价格指引,定价大幅优于其他企业,再次表明投资者对于路劲基建的认可和支持。本次债券成功发行和穆迪评级调升,将使集团保持较优的中长期债务结构,以及增强境内外评级机构和金融机构对集团的正面评价。

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