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路劲基建发行4亿美元境外债券并获投资者逾10倍认购
时间:2019-01-11     字体:【  

2019新年伊始,路劲基建成功完成一次境外发债工作。1月9日,路劲基建公布拟发行2.25年期担保优先票据,发行规模4亿美元,票面利率7.75%。

本次发行获得市场非常积极的反馈,订单簿规模最高时超过43亿美元,超额认购10倍以上,最终订单簿来自包括资管、银行、私人银行等投资者类型在内的超过200名多元化投资者。强劲的订单势头帮助本次发行最终成功定价于7.75%,较初始价格指引实?#33267;?0基点的收窄,达到了2018年下半年以来所有大中华区发行人美元债券发行中最高的收窄幅度。

自去年以来境外市场波动较大,境内较多大型房企赴境外发债并不顺利,价格也显著提升。尽管面临多重不利因素,本次境外发债仍获得较多倍数超额认购,表明投资者对于路劲基建的一贯认可和支持。本次债券成功发行,将?#26377;?#38598;团中长期债务结构,增强境内外评级机构和金融机构对集团的正面评价。

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